Conseq Invest Konzervativní – rychlá zkratka k výnosu
Otevřený fond krátkodobých investic Conseq Invest Konzervativní se mezi fondy Conseq zařadil 15. ledna 2004. Díky krátkému investičnímu horizontu bude vyhovovat menším a začínajícím investorům, kteří hledají alternativu spořících produktů. Investičně se fond zaměřuje na korunové dluhopisy kratších splatností a instrumenty peněžního trhu. V případě zájmu o pravidelnou investici je minimální částka stanovena na 500 Kč.
Conseq Invest Konzervativní vám otevře dveře ke státním dluhopisům
Portfolio fondu je alespoň z 90 % tvořeno dluhovými cennými papíry investičního stupně, a to především s kratší splatností. Portfolio manažer vyhledává investice jak do státních dluhopisů, tak do dluhopisů finančních institucí, nadnárodních společností a dalších korporací. Strategie je založena na dluhopisech s proměnlivým úročením a krátkodobých fixně úročených obligacích. V omezené míře směřují investice fondu do cenných papírů denominovaných v zahraničních měnách. Měnové riziko je plně zajištěno.
Jeden pohled na strukturu portfolia dle typu emitenta odhaluje velké zastoupení hotovosti, bank a vládních institucí. Cenné papíry investičního stupně mají ratingové hodnocení minimálně na úrovni BBB vydané agenturou Standard & Poor’s nebo Baa2 vydané agenturou Moody’s. Mezi emisemi se kromě České republiky nachází například CETIN Finance, Pegas Nonwovens, AH Claim či Česká exportní banka. Počet titulů v portfoliu se pohybuje kolem padesáti.
Investujte s fondem Conseq Invest Konzervativní na půl roku
Avizovaný investiční horizont fondu Conseq Invest Konzervativní společně s nízkým rizikovým faktorem je zajímavý pro menší a méně zkušené investory, kteří nechtějí riskovat. Chcete-li vstoupit do světa investování, může být právě tento fond zajímavou startovní čárou. Tomu nahrávají také sympatické poplatky. Manažerský poplatek je 0,50 % ročně z objemu investice.
Dlouhodobá výkonnost fondu Conseq Invest Konzervativní
Historická výkonnost je důkazem toho, že potenciálně nízké riziko je spojeno také s nižším výnosem. S výjimkou roku 2011, kdy byla výkonnost -0,01 %, dosáhl podílový fond Conseq Invest Konzervativní v letech 2007 až 2016 vždy kladné roční výkonnosti. Nejvyšší byla v roce 2012, kdy byl výsledek 6,77 %. V roce 2016 byla roční výkonnost 0,78 %.